Lima tahun lalu, di bawah cahaya bulan purnama, Shen Siwei yang agak mabuk masuk ke kamar yang salah dan menghabiskan malam panas bersama Pei Xingye, yang akhirnya membuat mereka punya seorang anak bernama Shen Xiaoxi. Saat berusia empat tahun, Xiaoxi mulai menunjukkan gejala aneh dan akhirnya dikurung karena dianggap "makhluk aneh." Di saat-saat genting, Pei Xingye datang menyelamatkannya! Saat itulah Shen Siwei baru tahu bahwa pria dari malam panas itu ternyata adalah manusia serigala legendaris...
Available subtitles (18): Inggris, Spanyol, Portugis, Indonesia, Jerman, Prancis, Rusia, Italia, Turki, Jepang, Korea, Thailand, Vietnam, Filipina, Melayu, Mandarin Tradisional, Hindi, Arab